FAIRE DE VOTRE SATISFACTION NOTRE PRIORITÉ
Notre cabinet de gestion de patrimoine à Orléans
Notre cabinet de gestion de patrimoine est situé à Orléans au 1, rue des Minimes. Dans nos locaux, vous trouverez réponse à toutes vos questions, quelle que soit la nature de vos projets ou la maturité de vos idées.
Vous pourrez vous appuyer sur l’expertise et le savoir-faire d’un conseiller dédié, qui suivra votre dossier dans toutes les étapes clés de votre vie (naissance, changement de poste, retraite, etc.) Faire appel à nos services, c’est finalement s’assurer de trouver un accompagnement 360°, de proximité et humain…
Pourquoi choisir notre cabinet de gestion de patrimoine à Orléans ?
Chez AGP, nous mettons l’humain au cœur de notre métier.
C’est pourquoi nous avons développé un concept unique à Orléans : un cabinet où nos expertises se regroupent en un seul et même lieu !
Un cabinet qui répond à vos besoins
Et si vous pouviez trouver en un seul et même endroit les solutions à vos questions d’ordre patrimoniales ? C’est en tout cas le défi que nous voulions relever !
Notre cabinet de gestion de patrimoine à Orléans comprend 3 pôles :
- un pôle gestion de patrimoine ;
- un pôle immobilier ;
- et un pôle gestion locative.
Notre équipe orléanaise se compose de 10 personnes :
- 6 conseillers en gestion de patrimoine ;
- 1 assistante administrative ;
- 3 agents immobiliers spécialisés dans la transaction ;
- 2 gestionnaires en immobilier.
Nous agissons dans un seul et unique but : répondre à l’ensemble de vos attentes. Nous vous conseillons ainsi sur les différents leviers stratégiques à activer tout au long d’une vie pour bâtir son indépendance financière :
La protection sociale (prévoyance, complémentaire santé et assurance emprunteur)
L'épargne et les placements financiers
L’immobilier traditionnel et d’investissement
La gestion locative à Orléans
La trésorerie d’entreprise
Chez AGP, chaque entité reste experte de son domaine et les savoir-faire se complètent pour vous offrir une qualité de services sans précédent. Ainsi, nous apportons des solutions sur mesure aux particuliers, mais également aux professionnels d’Orléans.
Des experts à votre écoute
Nous vous guidons et nous vous conseillons à chaque étape clé de votre parcours, pour une gestion de patrimoine sereine et pérenne.
Nous tenons à apporter à nos clients orléanais des solutions sur mesure et adaptées à chaque situation.
Grâce à notre variété de compétences et notre solide expérience, nous vous orientons vers les meilleures décisions à prendre, en tenant compte :
- de vos objectifs ;
- de vos besoins ;
- de votre situation personnelle et professionnelle.
- Approche globale, réactive et de proximité
- Accompagnement humain et transparent
- Conseils personnalisés et adaptés aux objectifs définis
- Aide à la gestion des différents projets de vie
- Suivi évolutif, en fonction des changements de vie
- Écoute proactive et bienveillante
Ils nous font confiance
Construire sa stratégie patrimoniale, une nécessité
L’un de nos objectifs est de démocratiser la gestion de patrimoine pour faciliter sa compréhension et de la rendre accessible à tous ! Que vous soyez sportif de haut niveau, dirigeant, commerçant, artisan ou salarié à Orléans, nous vous accompagnons dans vos projets de vie et dans la mise en place de votre stratégie patrimoniale.
Investir dans l’avenir
« On dit souvent que le meilleur moment pour commencer à investir était hier, le deuxième meilleur moment est aujourd’hui, et que le pire des moments c’est d’attendre demain. »
Il n’est jamais trop tôt pour préparer demain. Nous vivons des périodes incertaines et l’investissement reste une valeur sûre pour pérenniser l’avenir !
Chez AGP, nous vous proposons des solutions adaptées à votre situation et à vos envies. Commencez dès à présent à bâtir demain.
Préparer sa retraite
Votre départ à la retraite n’est peut-être pas imminent ou vous vous dites qu’il vous reste encore un peu de temps… Détrompez-vous. L’anticipation est la clé pour s’assurer une retraite sereine et paisible.
Nos experts se tiennent à votre disposition pour trouver la manière la plus adaptée d’anticiper et de préparer votre retraite.
Faire appel à un cabinet de gestion de patrimoine pour anticiper les événements de la vie
On a tendance à le négliger, et pourtant… Ce levier pourrait être activé en amont afin d’anticiper dès que possible les aléas de la vie et les imprévus parfois lourds de conséquences.
Ensemble, nous définissons vos objectifs sociaux pour maintenir vos salaires en cas de maladie ou d’accident. Nous mettons en place les solutions nécessaires pour sécuriser vos revenus afin que vous puissiez gérer votre patrimoine depuis Orléans en toute tranquillité.
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir un conseil personnalisé
Nous accompagnons également les chefs d’entreprise, les artisans et les freelances dans la gestion de leur structure !