QUI SOMMES-NOUS ?
L'équipe
Né d’une volonté d’indépendance, AGP Courtage a été créé en 2022 sous l’impulsion de ses fondateurs : Samuel VILAIN et Thomas GUILLEMEAU.
AGP Courtage est un cabinet de conseil totalement indépendant animé par le souhait commun d’être managé par ses clients. Il s’adresse aux particuliers, professionnels et entreprises, pour apporter à tous des solutions sur mesure.
Cette indépendance, ainsi que nos accords avec nos partenaires privilégiés, nous permettent de répondre pleinement à vos objectifs patrimoniaux en construisant la solution la plus adaptée à votre situation.
Spécialisés dans la gestion de patrimoine, nos conseils portent sur une approche globale de votre stratégie financière et immobilière, la défiscalisation, la protection de votre foyer, la préparation de votre retraite et la transmission de patrimoine.
AGP Courtage se positionne aujourd’hui comme un partenaire de confiance en apportant à ses clients un conseil entièrement personnalisé selon leurs projets et leurs attentes. La confiance, la bienveillance, la proximité et la disponibilité, nous permettent de vous accompagner à chaque étape importante de votre vie.
En fonction de votre situation familiale et patrimoniale, de vos objectifs et de vos attentes en matière d’investissement, nous construirons ensemble une stratégie personnalisée qui répondra à votre besoin.
Les associés fondateurs
Samuel VILAIN
Mon envie d’entreprendre et ma volonté d’accompagner mes clients tout au long des étapes importantes de leur vie m’ont conduit à ouvrir avec mon associé AGP Courtage.
Fort d’une expérience de 5 ans en tant que conseiller patrimonial au sein d’une compagnie d’assurance, l’objectif de l’agence est d’établir une véritable relation de confiance avec ses clients particuliers, professionnels et entreprise en alliant transparence, proximité et disponibilité.
Ma devise :
« Être sérieux sans se prendre au sérieux »
Thomas GUILLEMEAU
J’ai découvert le monde de l’assurance dans une compagnie majeure du domaine, avant de me spécialiser dans la gestion de patrimoine.
Mes souhaits d’indépendance et l’opportunité d’élargir ma gamme de solutions m’ont naturellement conduit à la création d’AGP Courtage.
La combinaison de nos savoir-faire nous permet d’avoir une approche globale et précise, pour être au plus près des besoins de nos clients.
Ma devise :
« Offrons la disponibilité que nous rêverions d’avoir »
Ma devise :
« Être sérieux sans se prendre au sérieux »
Ma devise :
« Offrons la disponibilité que nous rêverions d’avoir »
Nos valeurs
Confiance
Disponibilite
Proximite
Satisfaction client
Notre approche
1
Decouverte et definition de vos besoins
Convenons ensemble d’un rendez-vous, durant lequel nous analyserons votre situation patrimoniale et définirons ensemble vos objectifs afin de les prioriser.
2
Etude de votre solution
Audit des différentes solutions sélectionnées auprès de nos partenaires et analyse de la plus adaptée à vos objectifs.
4
Suivi & Satisfaction
Proposition de bilans réguliers vous informant des évolutions de vos investissements et des nouvelles opportunités en fonction d’éventuels changements dans votre environnement.
3
Proposition d’optimisation
Préconisation de la solution retenue en adéquation avec votre profil investisseur et présentation de son intégration au sein de votre stratégie patrimoniale.